Akcja rozgrywa się w fikcyjnym miasteczku na granicy z Meksykiem i skupia się na codziennym życiu sąsiadów – Buda Buckwalda i Ernesto Gonzalesa. Bud pracuje w straży granicznej i czuje się zagrożony kulturalnymi zmianami jego okolicy. Ernesto jest imigrantem z Meksyku, który jest dumny z tego, że je…